Perú coloca bonos por 250 millones de dólares

agenciaperu.com

El gobierno de Perú colocó hoy doscientos cincuenta millones de dólares en bonos soberanos, en una exitosa operación con la cual completa sus necesidades de financiamiento en el mercado internacional de capitales.

La noticia fue hecha pública por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un comunicado de prensa. Este es el componente final de la estrategia que el Estado adoptó para completar sus necesidades de financiamiento en el mercado de capitales internacional.

La oferta, la segunda del año, consistió en la reapertura del Bono Perú 2015 que la República colocó favorablemente el pasado 30 de enero. Las características de la oferta se detallan a continuación:

CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSACCIÓN
Emisor República del Perú
Monto del incremento US$ 250 millones
Monto total del Bono Perú 2015 US$ 750 millones
Vencimiento 6 de febrero del 2015
Tasa de Interés 9.875% anual
Precio de reapertura 103.125%
Rendimiento 9.43%
Spread 547 pbs sobre el bono de referencia
Bono de referencia Bono del Tesoro Norteamericano con vencimiento en febrero 2015
Forma de repago 100% al vencimiento
Banco líder Deutsche Bank Securities

La oferta de hoy despertó el interés de sesenta y siete inversionistas, los que generaron órdenes por más de US$ 511 millones, más del doble del monto requerido.

Además, aproximadamente el 72% de las órdenes provinieron de inversionistas norteamericanos y 30% provino de inversionistas del Reino Unido, Países Bajos, Alemania, España y otros países de Europa. Las órdenes de inversionistas locales llegaron a 8% del total de órdenes.

El 9.43% de costo de financiamiento de la presente operación se compara favorablemente con el rendimiento pagado por otros países de la región. Por ejemplo, al momento de la reapertura del Bono Perú 2015, el bono República de Colombia con madurez en el 2013 rendía 10.32%, esto a pesar de la mejor calificación crediticia de dicho país.